Перспективный сотрудник спецслужб, работающий под прикрытием, получает задание выслеживать и провоцировать на арест людей нетрадиционной ориентации. Однако его собственная служебная миссия оборачивается против него самого: офицер влюбляется в свою жертву и решает ослушаться прямых приказов начальства.