Действие разворачивается в Аризоне, на закате девятнадцатого века. Местный мэр, человек далеко не чистый на руку, задумал чёрное дело: он пытается выжить беззащитных индейцев с их исконных земель, чтобы попросту уничтожить племя. Но в город неожиданно прибывает правительственный инспектор с проверкой. Чтобы скрыть следы своего преступления, мэр идёт на хитрость: он переодевает своих бледнолицых прихлебателей в индейскую одежду, надеясь обмануть ревизора. Однако у него есть одна серьёзная проблема, которую он не учёл. Джо Сенкс, самый быстрый и симпатичный стрелок на всём Диком Западе, имеет на этот счёт совершенно другие планы.

Главным героем становится Нико Джиральди – полицейский из хиппи-сообщества. Он ведет расследование о растущих грабежах в Риме, где днем и ночью люди теряют свои ценности на улицах города. Эпидемия краж заставляет жителей бояться выходить из дома без ценных вещей или денег. Нико решает применять нестандартные методы для ловли преступников, но его расследование ведет его к удивительному открытию: следы ведут прямо к американскому посольству...