Два ловких мошенника налаживают дела, когда к ним присоединяется третий - дядя Пао, который только что вышел из тюрьмы. Кошельки местных жителей пустеют не по дням, а по часам. Местный капитан полиции, разумеется, не в восторге от такого поворота событий, но ему волей-неволей приходится объединиться с ними. Всё меняется, когда выясняется, что местный учитель из школы боевых искусств промышляет контрабандой опиума.