Доктор Келсон решается на опасный альянс, способный навсегда изменить судьбу всего человечества. А в это время Спайк угодил в западню, расставленную Джимми Кристалом, и собственноручно превращает своё существование в безысходный кошмар. Однако подлинная опасность исходит вовсе не от заражённых. По-настоящему чудовищные создания уже находятся среди выживших, и их безжалостность оказывается куда страшнее любого вируса.

На дворе 1940-е годы, и Вторая мировая война в самом разгаре. Спустя долгие годы отсутствия Томми Шелби, безжалостный главарь одной из самых опасных уличных банд, возвращается в разбомбленный Бирмингем. Здесь он когда-то оставил своего сына, и теперь выясняется, что мальчик пошел по стопам отца. Сын оказался втянут в тайный сговор, и Шелби предстоит столкнуться с самым тяжелым испытанием в своей жизни. На кону не только судьба его ребенка, но и будущее всей страны.