1931 год в Германии. Популярный детский писатель Эрих Кестнер издал бестселлер «Эмиль и детективы», который вскоре станет основой для будущего фильма. Встреча с исполнителем главной роли, сиротой Хансом, привела к необычному дружескому союзу: бездетный Эрих нашел в Хансе воплощение своего любимого персонажа. Однако нацисты захватывают власть, и книги Кестнера попадают под запрет. В этом жестоком мире маленький Ханс становится членом Гитлерюгенд.

Мифти — 16-летняя девушка, живущая на окраине Берлина практически без надзора. Ее мать умерла, а отец не горит желанием воспитывать своих отпрысков, Мифти и ее сводных брата и сестру. Девушка не ходит в школу и принимает наркотики, а так же преследует 40-летнюю женщину Элис, в которую влюблена. Элис промышляет незаконной деятельностью и внимание Мифти ей совсем не нужно. Но влюбленная девушка-подросток не отступится от своих чувств.

Статья журналистки Кати не прошла цензуру, и это становится последней каплей. В отчаянии она напивается и окончательно теряет контроль над собой. Начальник ставит её перед жёстким выбором: либо она завязывает с алкоголем, либо прощается с работой. В ярости Катя вылетает из офиса и прямиком направляется в бар, где судьба сводит её с Эдди. Он, как и она, погряз в алкоголизме и не видит выхода. Смогут ли эти двое, встретившись на дне, вытащить друг друга из пучины зависимости и начать новую жизнь?

Сорокалетняя Джулия вместе со своим партнером отчаянно пытается забеременеть. После долгих попыток она соглашается на экспериментальную процедуру, и наконец-то происходит чудо: Джулия беременеет и благополучно рожает младенца. Однако в момент родов случается нечто странное: врачи забирают новорожденного якобы для проведения каких-то исследований. Когда же ребенка возвращают матери, Джулия замечает необъяснимые странности и с ужасом начинает подозревать, что ей отдали вовсе не ее малыша.