Накануне Нового года девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнает, что его родители расстаются. Мальчик решает не мириться с этим и отправляется в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде.

Марфа, молодая мать, переживающая жизненный кризис, возвращается в дом, который когда-то был ей родным, - на отдаленный маяк посреди Тихого океана. В тот же момент у острова появляется кит: это существо, символичное для здешних мест, мистически связано с судьбой девушки. Дом и маяк становятся для Марфы одновременно и местом силы, и источником глубокой травмы, корни которой уходят далеко в детство. Когда на остров вслед за Марфой и её сыном Тимошей приезжает сводный брат Илья, а затем и муж Олег, накал событий вынуждает Марфу пересмотреть собственное прошлое, чтобы предотвратить трагедию в настоящем.

Для друзей Мухи и Боба детство осталось позади: теперь они находятся по разные стороны решетки. Один готовит дерзкий побег, а другой вынужден прикрывать его от глаз закона. Парням предстоит сделать тяжелый выбор между совестью и обязанностями — ведь это может стать ключом к их будущему.

Прагматичный Ерёма и его младшая сестра оказываются в волшебном Тридевятом царстве совершенно случайно. Чтобы вернуться домой, у них есть лишь один способ: заставить улыбнуться хмурую Царевну Несмеяну. Однако, чем дольше Ерёма общается с Царевной, тем отчётливее осознаёт, что за её печалью таится мечта о настоящей любви. Теперь юноше предстоит пройти сквозь череду испытаний и совершить главный подвиг: открыть своё сердце, чтобы понять, что истинное чудо заключается не в награде, а в самой любви.