Повар Петя, человек с несомненным талантом, но катастрофическим отсутствием смелости, так и прозябал бы в тени собственной неуверенности. Однако судьба вмешивается: детский обет, когда-то данный бабушке, и внезапно выпавший шанс попасть на кухню престижного ресторана переворачивают его жизнь. Вот только вместо воплощения мечты его ждет горькое прозрение: лучший друг Рома готов переступить через любые принципы ради звёздного статуса. В одиночку Пете эту битву не выиграть, но на помощь приходит не кто иной, как ожившая кукла Петрушка. Её колючая мудрость безжалостно обнажает правду и помогает герою одолеть собственные слабости. В отчаянной погоне за мечтой и любовью Пете предстоит отыскать в себе силы, чтобы сдержать детское обещание и, наконец, обрести самого себя.

Прагматичный Ерёма и его младшая сестра оказываются в волшебном Тридевятом царстве совершенно случайно. Чтобы вернуться домой, у них есть лишь один способ: заставить улыбнуться хмурую Царевну Несмеяну. Однако, чем дольше Ерёма общается с Царевной, тем отчётливее осознаёт, что за её печалью таится мечта о настоящей любви. Теперь юноше предстоит пройти сквозь череду испытаний и совершить главный подвиг: открыть своё сердце, чтобы понять, что истинное чудо заключается не в награде, а в самой любви.