Василий Кирсанов, бывший банковский клерк и нынешний иллюзионист с мечтами о великом шоу подобно Копперфильду, решается на необычный шаг: уговорить жену Светлану продать их просторную квартиру для переезда в тесную однушку ради сцены своего представления. Но когда шоу проваливается и новая квартира оказывается непригодной, Кирсанов находит странное объявление о покупке большого дома за последние деньги — только там его ждет неожиданный гость: настоящий призрак.

Прагматичный Ерёма и его младшая сестра оказываются в волшебном Тридевятом царстве совершенно случайно. Чтобы вернуться домой, у них есть лишь один способ: заставить улыбнуться хмурую Царевну Несмеяну. Однако, чем дольше Ерёма общается с Царевной, тем отчётливее осознаёт, что за её печалью таится мечта о настоящей любви. Теперь юноше предстоит пройти сквозь череду испытаний и совершить главный подвиг: открыть своё сердце, чтобы понять, что истинное чудо заключается не в награде, а в самой любви.