Прагматичный Ерёма и его младшая сестра оказываются в волшебном Тридевятом царстве совершенно случайно. Чтобы вернуться домой, у них есть лишь один способ: заставить улыбнуться хмурую Царевну Несмеяну. Однако, чем дольше Ерёма общается с Царевной, тем отчётливее осознаёт, что за её печалью таится мечта о настоящей любви. Теперь юноше предстоит пройти сквозь череду испытаний и совершить главный подвиг: открыть своё сердце, чтобы понять, что истинное чудо заключается не в награде, а в самой любви.