Простой монах Мартин Лютер однажды задался мучительным вопросом: насколько служение богу «отцов» католической церкви соответствует истинам Священного Писания? И тогда ему открылся «свет истины». Он прибил к воротам собора в Виттенберге свои знаменитые «95 тезисов», которые навсегда вошли в историю. В них он решительно осудил раздачу индульгенций, приносившую церковной казне немалые доходы. За это его объявили еретиком и богохульником. Уйдя в изгнание, Лютер перевел Священное Писание на немецкий язык, чтобы каждый простой человек получил прямой доступ к Слову Божьему. А в это время его последователи уже подняли настоящую войну против католической церкви.

Берлин предстаёт перед нами таким, каким его видят лишь те, кто спустился с небес. Бесплотные ангелы, бесстрастные наблюдатели, привыкли следить за суетой немецкой столицы со стороны. Но однажды они нарушают собственное правило: ангелы вторгаются в жизнь горожан самым неожиданным образом, переставая быть лишь молчаливыми свидетелями.

Действие разворачивается во Франции. «Я бы хотел видеть кошмары, чтобы было о чем подумать», - выводит в своем сочинении маленький мальчик. А его мать, Марианна, внезапно прозревает: ей кажется, что муж Бруно, только что вернувшийся из Финляндии, собирается ее бросить. Она прямо заявляет ему об этом и требует, чтобы он ушел. Женщина практически выгоняет супруга, хотя сама до конца не понимает, почему поступает именно так.

Когда Том совершает самоубийство, он не находит покоя, а бежит в отдалённый коттедж своего отца на берегу озера. Там, среди теней прошлого, его настигают воспоминания детства, а из тёмной глубины вод поднимается древнее зло, неумолимо толкающее его в пучину безумия. На помощь отчаявшемуся мужчине приходят его жена Кэти, её брат Марк и супруга Марка, Джесс, но смогут ли они вырвать Тома из лап кошмара, что таится под гладью озера?