Много лет назад, когда короли и рыцари правили землёю, а любовь, дружба и смелость были высшим законом, шестнадцатилетний Тьюри решает всё изменить. Умирающий рыцарь просит юношу доставить загадочное письмо королю - это его последняя просьба перед смертью. Так начинается долгое и полное приключений путешествие, которое ведёт Тьюри через леса и горы. Каждый шаг наполнен опасностями: многие хотят, чтобы письмо не дошло до короля, ведь оно может изменить ход истории. Тьюри знает, что его жизнь на карту поставлена, но он готов рискнуть всем ради выполнения последней воли рыцаря.

Берлин предстаёт перед нами таким, каким его видят лишь те, кто спустился с небес. Бесплотные ангелы, бесстрастные наблюдатели, привыкли следить за суетой немецкой столицы со стороны. Но однажды они нарушают собственное правило: ангелы вторгаются в жизнь горожан самым неожиданным образом, переставая быть лишь молчаливыми свидетелями.

Действие разворачивается во Франции. «Я бы хотел видеть кошмары, чтобы было о чем подумать», - выводит в своем сочинении маленький мальчик. А его мать, Марианна, внезапно прозревает: ей кажется, что муж Бруно, только что вернувшийся из Финляндии, собирается ее бросить. Она прямо заявляет ему об этом и требует, чтобы он ушел. Женщина практически выгоняет супруга, хотя сама до конца не понимает, почему поступает именно так.