На пути к заветной цели отважного героя и его верную команду поджидают смертельные опасности: шестирукая живая статуя, огромный грифон и одноглазый кентавр. Жестокие бури, невиданные чудеса и злая воля колдуна Кура станут вехами этого странствия. Какая же награда ожидает морехода в конце его славного, полного великих приключений пути?

Однако и Полу не удается справиться с задачей: граница между реальностью и вымыслом окончательно стирается. Словно из ниоткуда возникают Фидель Кастро, кубинские революционеры, высадившиеся на Луне, и сестра режиссера София. А сам Пол, точно так же, как и его предшественник, оказывается бессилен перед неотразимым обаянием загадочной Стрекозы.

Потеряв жену, художник, и без того находившийся на грани безумия и вообразивший себя новым воплощением Ван Гога, окончательно теряет рассудок. Вместе с приятелем, работающим мясником, он начинает похищать молодых женщин, чтобы использовать их кровь как краску для собственных картин.