Древний камень богини Нюйвы породил великана, который восстал против своей судьбы. Но Небесные чертоги не терпят подобного бунта и объявляют великана злым духом, подлежащим уничтожению. В разгар битвы великан пал под ударом молнии, рассыпавшись на мелкие осколки, разнесённые по всему миру, - так появилась гора Хуаго, с вершины которой открывается вид на закат божественной красоты. Однако сердце великана не угасло: оно воплотилось в обезьяну, и гора стала ей домом. Тем временем в Небесных чертогах с помощью особого Небесного механизма узнают, что сердце великана всё ещё бьётся. Гора Хуаго оказывается разрушена, а разъярённая обезьяна клянётся любой ценой уничтожить Небесные чертоги.

Мастер кунг-фу Джеки ведет своего очаровательного подопечного, панду по имени Сюсю, в новый вольер. Однако в пути на них набрасывается банда международных грабителей. В разгар жестокой схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя уже в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств придется не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им справиться с множеством проблем.