Весна 1911 года. Измученный душевной и творческой опустошенностью композитор Густав фон Ашенбах прибывает на курорт неподалеку от Венеции. Там его внезапно пронзает и завораживает совершенная красота Тадзио, сына польской аристократки. Смущенный нахлынувшими чувствами, Ашенбах пытается бежать, решает уехать, но судьба готовит ему иной исход: он подхватывает стремительную вирусную инфекцию и свои последние мгновения проводит на пляже, неотрывно следя за играми и шалостями юного Тадзио.

На протяжении многих поколений семья плантаторов Брэттлингов несла на себе тяжкое проклятие: рано или поздно безумие настигало каждого мужчину в их роду. Желая избежать этой горькой участи, юный Брек Брэттлинг с головой ушел в науку, одержимо пытаясь выделить душу из человеческого тела и заточить ее в специальных сосудах. Тем временем его брат-близнец Майкл жил обычной жизнью, готовясь к свадьбе с очаровательной Мэри-Энн, с которой был помолвлен с самого детства. Однако прямо перед возвращением девушки из английского пансионата произошла трагедия: Брек погиб. После смерти брата Майкл странным образом переменился, но поначалу никто не заметил этих пугающих перемен: ни горничная Лина, тайно влюбленная в молодого хозяина, ни сама Мэри-Энн, ни мать близнецов. Но вскоре африканская служанка, практикующая обряды вуду, получает страшное откровение: под личиной Майкла скрывается кто-то совершенно другой.