Фрэнк Шор уже давно утратил веру и отрекся от бога, но всё ещё носит священнический сан. В религиозных кругах его окрестили «убийцей чудес»: он разоблачил множество фальшивых пророков и чудотворцев. Однако история с таинственной мраморной статуей во дворе одной из чикагских церквей, чьи глаза изливают кровавые слёзы, дарующие исцеление, оказалась совсем не такой простой. Фрэнк полагал, что в современном мире святым больше не место, а дьяволу человеческие души уже не нужны. И лишь когда ему довелось прикоснуться к запретным тайнам, веками хранимым церковью, он осознал: на земле по-прежнему случаются подлинные чудеса.

Кейт Норд, владелица школы для Сант, оказалась в отчаянном положении. Вместе со своим инструктором Дэном она берется за невозможную миссию: вернуть память Санта Клаусу, который страдает от амнезии. Если они не справятся, под угрозой окажется не только Рождество, но и сама школа Кейт.

Перед зрителем разворачивается судьба великого австрийского писателя-экзистенциалиста Франца Кафки, охваченная в серии независимых глав. Мы переносимся в Прагу XIX века, где начинается его жизненный путь, а затем следуем за ним до последних лет, проведенных в Берлине. Смерть настигает его в возрасте 40 лет, но на этом история не заканчивается: в повествование вплетается и его воображаемое будущее.

Две судьбы, две мечты и одна съемочная площадка, где их пути неизбежно пересекутся. Анка и Павел горят желанием стать актерами и приходят на кинопробы, но прежде чем они встретятся в кадре, зритель успевает заглянуть в жизнь каждого из них по отдельности. Анка - старшеклассница из маленького городка, которая на собственной шкуре познает жестокость и равнодушие парня, в которого она влюблена. Павел - воспитанник детдома, который оказывается втянут в болезненный роман с замужней женщиной.