Лицо молодого актёра Мэтта Хейгена исковеркала травма, и он соглашается на необычное лечение. Научный эксперимент не даёт ожидаемого результата: тело и кожа становятся гибкими и податливыми, будто глина. Потеряв чувство личности и человечности, Мэтт превращается в монстра, движимого жаждой мести.

Ли У-джин, старшеклассник и подающий надежды бейсболист, видит, как его блестящие перспективы рушатся из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестаёт верить в него, и парень погружается в отчаяние, но всё меняется, когда в его жизни появляется загадочный ученик Квон Тхэ-хи. Этот новичок становится для У-джина и наставником, и лучшим другом. Благодаря поддержке Тхэ-хи герой преодолевает свои страхи и снова добивается статуса лучшего игрока. Однако внезапно Тхэ-хи бесследно исчезает. В поисках друга У-джин сталкивается с шокирующей правдой.