Арнольд Мастерс, пациент психиатрической лечебницы, оказался за решеткой за убийство, которого не совершал. Однажды его товарищ по несчастью открывает ему тайну астральных перемещений: некоторые люди способны переносить свою сущность из одного физического тела в другое. Спустя время Арнольд покидает стены лечебницы. Вооруженный этим знанием, он начинает мстить тем, кто его подставил и погубил его мать, скончавшуюся, пока он находился в больнице. За расследование череды убийств берутся полицейские Морган и Андерсон. Однако лечащий доктор Арнольда догадывается о происходящем и пытается остановить очередной всплеск насилия со стороны своего бывшего пациента.

Ли У-джин, старшеклассник и подающий надежды бейсболист, видит, как его блестящие перспективы рушатся из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестаёт верить в него, и парень погружается в отчаяние, но всё меняется, когда в его жизни появляется загадочный ученик Квон Тхэ-хи. Этот новичок становится для У-джина и наставником, и лучшим другом. Благодаря поддержке Тхэ-хи герой преодолевает свои страхи и снова добивается статуса лучшего игрока. Однако внезапно Тхэ-хи бесследно исчезает. В поисках друга У-джин сталкивается с шокирующей правдой.