На Землю прибывают пришельцы, обладающие рядом черт, чуждых людям: они способны захватывать тела любых людей, могут вступать в связь как в женском, так и в мужском теле, возбуждаются от специй, но при этом представляют смертельную угрозу, поедая живых людей. Пришельцы уже проявили себя, уничтожив несколько человек, и спецслужбы принимают решение их ликвидировать. Двум пришельцам удаётся скрыться - они захватили два тела, став мужчиной и женщиной, - и за ними охотится ФБР, пока новые «люди» ищут среди людей помощи. Один из пришельцев знакомится с Амандой - привлекательной молодой девушкой, работающей в магазине одежды. Её жизнь ничем не примечательна, она обычная девушка, чей парень ей изменил. Желая отомстить, Аманда просит своего нового друга-пришельца съесть его и занять его тело. Пришелец влюбляется в Аманду, и они становятся любовниками. Девушке нравится новый друг, и она помогает ему спастись от преследования спецслужб.

Волна криминала охватила Метро-сити. Во время спецоперации офицер полиции Алиса Ллойд была убита Бешеным Псом и его бандой, но чудо-технология сверхсекретного проекта «Лазарус» вернула её из мертвых.

Лэнс Эллиот трудится простым курьером в ЦРУ, но его голова занята совсем не бумажной рутиной. Он буквально бредит шпионскими страстями и грезит о настоящем, крупном деле. Кумир Лэнса - сам агент 007 Джеймс Бонд, и за эту одержимость коллеги наградили его прозвищем Малыш 00. Однако мечты юноши внезапно начинают обретать реальные очертания, когда в его руки попадает конверт, который нужно доставить по строго определённому адресу. Задача оказывается смертельно опасной: за этим пакетом уже ведёт охоту безумный создатель компьютерных вирусов, и выполнить поручение будет совсем непросто.