Майор Чик Дэвис лично демонстрирует высшему командованию армии США все преимущества высотного прицельного бомбометания. В его руках новейший высокотехнологичный прицел, способный перевернуть ход воздушной войны. Но на этом Чик не останавливается: он берется за организацию собственной школы бомбардиров. Зритель погружается в тренировочные будни курсантов, показанные в полудокументальном стиле. Сухую хронику учебных полетов оживляют драматические моменты из личной жизни героев и напряженные эпизоды их повседневной учебы.

За день до того, как Брэди собирался задуть свечи на праздничном торте, он узнает горькую правду: его девушка ему изменила. Чтобы вытащить друга из пучины отчаяния, лучший друг Томми уговаривает парня сбежать на пару дней в Мексику - развеяться и хотя бы на время почувствовать себя совершенно другим человекм. Поначалу все идет на удивление гладко: море алкоголя, легкие наркотики, а затем знакомство с двумя очаровательными девушками. Однако никто из них даже не догадывался, какой оборот примет эта поездка. Этот день рождения Брэди запомнит на всю оставшуюся жизнь.

Маршал городка Медицин Бенд измотан до предела. Он одинок, смертельно устал от череды убийств, от бесконечного уклонения от собственной гибели и от груза прошлых разочарований. Внезапно он узнает, что в городе появился тайный заказчик, готовый заплатить за его смерть. В тот же момент в Медицин Бенд с гастролями прибывает шоу-труппа его жены, которую маршал не видел целых девять лет. Это роковое совпадение оборачивается настоящим взрывом насилия: город захлестывает волна преступности, спровоцированная дельцами, которые решили нажиться на шахтном буме.