Ариан, молодой беженец, пытался нелегально пересечь границу и был тяжело ранен. Но с ранением пришла необыкновенная способность: теперь он может летать. В лагере для беженцев Ариан знакомится с доктором Штерном, который, узнав о его новых возможностях, решает помочь парню выбраться оттуда. Доктор остается в шоке, не подозревая, какие непредсказуемые последствия ждут их обоих за эту встречу.

Объединившись в могущественные преступные группировки, кошачьи банды готовятся к решающей схватке с мышами. Узнав о грядущей битве, мыши поначалу впали в уныние, но вскоре появилась надежда: выяснилось, что профессор Фусимиси создал удивительный аппарат, способный сделать кошек совершенно беспомощными. К профессору немедленно отправляется лучший мышиный агент. Однако коты через своих осведомителей узнают об этой угрозе, и за агентом по следу уже несутся безжалостные крысы-убийцы.