...

В 1398 году Ким Мин-джэ, верховный командующий династии Чосон, влюбляется впервые. Он готов ради любви рисковать всем, даже своей военной карьерой. Ли Бан-вон, сын короля и неофициально признанный наследник престола, стремится к власти, но его мечты о троне часто сбиваются с пути развлечениями. Чин, зять короля и сын Мин-джэ, предпочитает удовольствиям политику.

Между молодым адвокатом и его первой подзащитной, которую приговорили к смертной казни, зарождается и с каждым днем становится все крепче настоящая дружба. Однако неумолимо приближается срок, когда этот приговор должны привести в исполнение.

В канун Рождества, в сочельник, судьба сводит мужчину и женщину. Их знакомство кажется началом волшебной романтической ночи, но очень скоро идиллия рушится: страстное свидание оборачивается самым настоящим кошмаром.

Старый особняк в городе Саванна собирает гостей на Рождество. Приезжий журналист оказывается под сильным впечатлением от компании: каждый из присутствующих, включая самого хозяина, отличается странностями. С наступлением ночи один из гостей погибает. Эта смерть и всё, что происходит следом, настолько необычны и полны загадок, что невольно начинаешь подозревать магию и колдовство.