Лондонский светофор Хелен Шелли с новой подругой отправляется во Францию на похороны бывшего возлюбленного-режиссера. Этот путь приведет их к неожиданным открытиям, заставляющим пересмотреть прошлое и задуматься о будущем.

1986 год. Андрей Эвиленко - воплощение самых гнусных черт советского гражданина и человека в целом. За совращение учениц его выгоняют из школы, но он находит пристанище в железнодорожном управлении, где большую часть времени посвящает написанию доносов на коллег, а по ночам бродит по безлюдным улицам небольшого провинциального городка в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски их убивает, а порой даже поедает тела. Следователь Вадим Лезиев восемь долгих лет охотится за безумным серийным убийцей, но тот слишком умен и хитер, чтобы оставлять какие-либо следы. Однако однажды ему всё же удаётся выйти на след психопата.

Пока Англия сражается сразу с Францией и Испанией, капитан Пэлью даёт Горацио Хорнблауэру ответственное поручение: доставить из Гибралтара на родину знатную пассажирку - герцогиню Уорфедельскую. Но плавание вдоль вражеских берегов обрывается, едва успев начаться, и Хорнблауэр оказывается в испанском плену. Герцогиня же, кажется, ничуть не огорчена таким поворотом событий…