Пока Англия сражается сразу с Францией и Испанией, капитан Пэлью даёт Горацио Хорнблауэру ответственное поручение: доставить из Гибралтара на родину знатную пассажирку - герцогиню Уорфедельскую. Но плавание вдоль вражеских берегов обрывается, едва успев начаться, и Хорнблауэр оказывается в испанском плену. Герцогиня же, кажется, ничуть не огорчена таким поворотом событий…