Вернувшись с полей Первой мировой войны в родной Чикаго, молодой американец Лэрри Даррелл не находит покоя. Его мысли заняты не бытовыми радостями, а глобальными вопросами: как устроен этот мир и на каких моральных ценностях держится общество. Эта история, воплощенная на экране по роману Сомерсета Моэма, погружает зрителя в терзания души, ищущей истину среди руин старого порядка.

Когда во Франции отгремела революция и пала монархия, уцелевшие солдаты короля Людовика бежали в Англию. Там, опираясь на мощь британского флота, роялисты вынашивают дерзкий план: вернуться на родину и силой восстановить прежний строй. В этой опасной военной кампании против республиканцев на стороне французов оказывается лейтенант Горацио Хорнблауэр. Оказавшись на чужой земле, среди ужасов гражданской войны, он неожиданно встречает свою первую любовь.

Майор Аджит получает приказ: выследить и захватить бывшего армейского офицера, полковника Содхи. Тот давно исчез из поля зрения, сменив имя и обличье, и теперь скрывается под личиной Девраджа Хатоды.