Келли, выходец из богатой семьи, и пара с окраины, его ровесники Джаспер и Саманта, оказываются втянуты в водоворот событий после того, как устраивают безумную гонку на новеньком «мерседесе» Келли. Эта авантюра заканчивается трагедией: они полностью разносят придорожную закусочную. В наказание разгневанные родители отправляют Келли на всё лето восстанавливать это заведение общественного питания, и ему приходится поселиться в доме Джаспера, среди грязи и нищеты. Мирное сосуществование молодых людей длится недолго: Келли влюбляется в Саманту, и Джаспер, разумеется, не в силах пережить такого удара. Чтобы найти себя и друг друга в этом иррациональном мире, героям предстоит пройти долгий путь, полный ненависти, предательства, отчуждения и страсти.

Однажды китобой, ведущий незаконную охоту на китов, решает взять своего малолетнего сына с собой в море. Его целью было передать ему свое «искусство». Однако судьба распорядилась иначе: сам китобой становится объектом охоты для опасного кита-убийцы. Лишь дружба мальчика со спасительной косаткой помогает отчаянно бороться за жизнь.