В Испании ученые разрабатывают уникальное вещество, способное лишить человечества возможности к воспроизводству. Международная организация узнает об этом и решает похитить формулу для своих целей. Агенты ЦРУ Хуан Лун и Ричард Кэннон отправляются на задание, чтобы перехватить курьера во время передачи секретной информации — это должно произойти во время корриды в испанском городе. Однако злодеи обманывают шпионов, и формула попадает в Гонконг. Теперь Лун и Кэннон должны преследовать преступников, но их противостояние усложняют агенты вьетнамской разведки, которые также стремятся получить средство контроля рождаемости для своих целей.

Наркомафия хладнокровно расправляется с мастером боевых искусств. Теперь его младший брат встаёт на тропу войны, чтобы отомстить убийцам.