В эпоху Китайской Республики прославленный актёр Цзинь Сяотянь вместе с труппой Уцин готовится к постановке спектакля «Прощай, моя наложница». Однако загадочные происшествия, следующие одно за другим, разрушают все замыслы и самым неожиданным образом переплетают судьбы множества разных людей.

Фальшивый Мастер, одержав победу в соревновании без малейших усилий, возвращается в родной город. Его цель - создать «поверхностный» город кунг-фу, иллюзию мастерства. Но в тот самый момент, когда он готовится к выступлению, его заманивают на аукцион. За крупную сумму ему предлагают стать козлом отпущения, и эта сделка грозит обернуться ловушкой.

1943 год. В тихом поселке, похожем на спокойную гавань, течет мирная жизнь. Однако в один из дней сюда случайно забредает отряд японских солдат. Оказавшись в ловушке, местные жители, которым отступать уже некуда, принимают решение дать бой. Так завязывается отчаянное и неравное сражение, где на одной стороне грубая сила и холодная сталь, а на другой мужество, смекалка и несгибаемая воля простых людей.