Слепой массажист Затоичи, чье имя гремит среди фехтовальщиков, получает нанимателя в лице Сукэдзоро Ииока. Тот убежден, что столкновение с его заклятым врагом Сигэдзо Сасагавой неизбежно, и считает, что сделал удачное вложение, заполучив такого бойца. Однако Сасагава не остается в долгу: он нанимает ронина Мики Хиратэ, мастера меча не менее прославленного. Судьба сводит двух великих воинов, и между Затоичи и Мики Хиратэ вопреки всему вспыхивает дружба и рождается взаимное уважение. Но когда грянет война кланов, этим двоим придется скрестить клинки в смертельной схватке.