XVI век. В Японии разгорается гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать: его горшки на удивление хорошо идут в продажу, и изумленный ремесленник крепко сжимает в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок разжигает азарт, который быстро перерастает в одержимость.

Слепой массажист Затоичи, чье имя гремит среди фехтовальщиков, получает нанимателя в лице Сукэдзоро Ииока. Тот убежден, что столкновение с его заклятым врагом Сигэдзо Сасагавой неизбежно, и считает, что сделал удачное вложение, заполучив такого бойца. Однако Сасагава не остается в долгу: он нанимает ронина Мики Хиратэ, мастера меча не менее прославленного. Судьба сводит двух великих воинов, и между Затоичи и Мики Хиратэ вопреки всему вспыхивает дружба и рождается взаимное уважение. Но когда грянет война кланов, этим двоим придется скрестить клинки в смертельной схватке.