В 1592 году японские войска вторгаются в Корейский королевство Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сгорают, правительственная армия разбита и рассеяна. Король Сонджо бежит из столицы на север за помощью к китайскому императору, оставляя престол 16-летнему принцу Кванхэгуну. По приказам отца, юный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом для сбора остатков армии и набора рекрутов из гражданского населения. Его путешествие будет сопровождать отряд подменных войск — простых крестьян, заменивших собой богатые наследственные дворянские семьи в воинской повинности.

Пациент, проходящий лечение у психиатра и носящий обожжённое лицо, мучается от множества расстройств, а заодно любит прятать взрывные устройства по всему городу. Капитану полиции Чану предстоит нелёгкая миссия: найти все бомбы и обезвредить их до того, как они взорвутся.

Чо Ик-хо, прославленная звезда боевых искусств, внезапно оказывается в центре скандала: его ложно обвиняют в убийстве, которое подстроил геймер по прозвищу Туз. Этот изощренный злодей, желая развлечься, превращает целый город в гигантскую игровую площадку и заставляет Ик-хо подчиниться его жестоким правилам. Чтобы у героя не осталось выбора, Туз берет в заложники его старшего брата, и теперь мастеру единоборств предстоит сражаться не только за свою свободу, но и за жизнь самого родного человека.

В 1997 году Сон-хён получает загадочное письмо, написанное в 1999 году. Оно предупреждает его об опасности снежной бури, которая придет в 1998 год.