Через призму воспоминаний Джеймса Болдуина о борцах за гражданские права: Медгаре Эверсе, Малкольме Иксе и Мартине Лютере Кинге, рассказывается история расизма в США. В фильме проникаешься взглядами Болдуина на американскую историю, полную противоречий и борьбы за равенство.

В Голливуде три актера живут и любят друг друга, создавая незабываемые моменты на съемочной площадке. Однако их мир омрачается приездом режиссера Ширли Кларк из Нью-Йорка, который стремится запечатлеть дух Голливуда и их драму. Но конфликты с киноиндустрией и личные проблемы Ширли превращают ее мечту в кошмар.