Трое неразлучных друзей, верных стражей из элитного отряда Цзиньивей, несут службу в эпоху династии Мин. Однажды дворцовый евнух поручает им опасную миссию: отыскать Вей Чжунсяня, влиятельного политика, который лишился своего высокого поста и в спешке бежал из Пекина. Братья Цзиньивей блестяще справляются с задачей, однако по возвращении их ждет жестокое разочарование. Они с ужасом понимают, что их успешное задание было лишь первым звеном в цепочке коварного тайного заговора, который только начинает распутываться.

Монах-сирота по имени Хэ Анься покидает стены родного монастыря и пускается в путь, надеясь отыскать дорогу домой. На своем пути он творит добро и встречает самых разных людей, а каждое новое испытание помогает ему оттачивать и совершенствовать своё кун-фу.

...

Шэнь Лянь носит звание императорского стражника, но высокий пост не приносит ему ни капли привилегий. Простые люди шарахаются от него в страхе, а сослуживцы только и ждут, когда он оступится. Всё меняется в тот миг, когда Шэнь Лянь случайно натыкается на след, ведущий к заговору против самого императора. Он пытается раскрыть заговор, но это лишь усугубляет его и без того шаткое положение. Теперь перед ним стоит жестокий выбор: убить художницу Бэй Чжай или позволить ей умереть. И то и другое для него совершенно недопустимо.