1944 год. Андре Тулон с кукольной компанией прячется от нацистов в домике недалеко от швейцарской границы, когда случайно натыкается на свою старую игрушку – куклу Циклопа. Ностальгически вздыхая, Тулон начинает рассказывать о своём прошлом...