В отель «Bodega Bay» прибывает жадный и завистливый доктор Дженнингс, собирающийся украсть куклы и узнать секрет их реанимации. Он страстно мечтает разбогатеть, поэтому хочет продать этот секрет сторонникам войны. Египетский Бог Сутек тоже не прочь стать всемогущим, поэтому снова посылает на Землю Тотема, чтобы тот узнал секрет и убил нового «повелителя кукол» Рика. Оказавшись меж двумя огней, миниатюрные куклы во главе с «Обезглавливателем» должны сохранить в тайне секрет Тулона и спасти жизнь своему хранителю Рику.

1944 год. Андре Тулон с кукольной компанией прячется от нацистов в домике недалеко от швейцарской границы, когда случайно натыкается на свою старую игрушку – куклу Циклопа. Ностальгически вздыхая, Тулон начинает рассказывать о своём прошлом...