Рэйфорд Стил - пилот, переживающий семейный кризис: его жена скрывается от ссор в церкви, а он сам заводит роман с очаровательной стюардессой. Но во время одного из рейсов случается нечто такое, что все личные проблемы мгновенно кажутся мелкими и незначительными. Из салона летящего самолета бесследно исчезают пассажиры! Массовая паника охватывает людей, когда становятся известны новые случаи исчезновений - уже не только из авиалайнеров, но и из наземного транспорта. Тем временем тележурналист Бак Уильямс готовит материал о революционном открытии израильского ученого доктора Чейма Розенвейга - еще не подозревая, что загадочные исчезновения людей на земле и в воздухе напрямую связаны с разработками этого ученого, создавшего одну революционную формулу.

В отель «Bodega Bay» прибывает жадный и завистливый доктор Дженнингс, собирающийся украсть куклы и узнать секрет их реанимации. Он страстно мечтает разбогатеть, поэтому хочет продать этот секрет сторонникам войны. Египетский Бог Сутек тоже не прочь стать всемогущим, поэтому снова посылает на Землю Тотема, чтобы тот узнал секрет и убил нового «повелителя кукол» Рика. Оказавшись меж двумя огней, миниатюрные куклы во главе с «Обезглавливателем» должны сохранить в тайне секрет Тулона и спасти жизнь своему хранителю Рику.