1970-е годы. В роскошной квартире одиноко обитает профессор - интеллектуал и ученый, отрешенный и огражденный от реального мира. Но его покой нарушает появление маркизы Бьянки Брумонти, снявшей верхний этаж его палаццо для молодого любовника Конрада. Обитателями квартиры становятся также дочь маркизы Льетта и ее жених Стефано. Вынужденный примириться с новыми жильцами, профессор начинает новую жизнь, полную беспокойств и волнений.

Вся территория салона опутана сетью потайных микрофонов и записывающих устройств. Девушкам приказано доносить на любого клиента, кто хоть немного отклоняется от партийной линии. Система работает безупречно, но лишь до тех пор, пока одна из девушек, Маргерита, которая является любовницей самого Валленберга, не влюбляется в офицера люфтваффе, уже разочаровавшегося в идеях национал-социализма.

Перед нами судьба короля Баварии Людвига II - человека, чья душа принадлежала миру грез. Романтик и идеалист, он с юных лет поклонялся красоте и гармонии. Едва услышав в юности оперу Вагнера «Лоэнгрин», юноша навсегда попал в плен романтического мира героев, легенд и идеальной любви. Взойдя на трон, Людвиг изо всех сил поддерживает творческий гений Вагнера, однако безответная любовь к австрийской принцессе Елизавете пробуждает в нем нездоровые страсти.