Давным-давно, в День Всех Влюблённых, разразилась катастрофа, унёсшая жизни пятерых человек. Единственный выживший мужчина, которого признали невменяемым, оказался за решёткой психиатрической лечебницы. Этим человеком был Гарри Уорден, и лишь он один хранил тайну гибели невинных. Спустя год, в первую годовщину трагедии, он возвращается в родной город, чтобы безжалостно покарать виновных. Те страшные события случились девятнадцать лет назад, и теперь о них никто не вспоминает. Беспечная молодёжь готовится к очередному празднованию Дня Святого Валентина. Однако в этом году их поджидает «сюрприз»: романтическое торжество обернётся водопадами крови и криками истязаемых жертв. На этот раз в город вместе с праздником явилась смерть, и пощады не будет никому.

В мире, где цивилизация лежит в руинах, уцелела лишь музыка. Энжел, вокалистка рок-группы, становится жертвой похищения. Её похититель - Мок, легендарный супер-рокер, чья слава гремит даже в постапокалиптическом будущем. Мок одержим безумной идеей: он задумал зловещий эксперимент. Чтобы вызвать из другого измерения ужасного демона, ему нужен голос Энжел. Оставшиеся участники группы не намерены сдаваться. Они отправляются в Ньюк-Йорк, преследуя Мока по пятам, чтобы вернуть свою подругу.

Действие разворачивается в эпоху Китайской Республики, когда страну терзают бесконечные войны между военачальниками и всеобщий хаос во власти. В этот неспокойный мир приходят люди, наделенные необычайными способностями: одни видят в них спасителей, другие же - смертельную угрозу. Когда безжалостные полководцы прибегают к запретным методам, чтобы умножить свою мощь, сверхлюди вынуждены сплотиться перед лицом надвигающегося зла. Сражения разворачиваются не только на поле боя, но и в сфере идей, ведь на кону стоит само будущее нации. Героям предстоит сделать нелегкий выбор между личной свободой и долгом перед народом, и каждое принятое решение влечет за собой роковые последствия в мире, где магия и война сплелись в единый, неразрывный узел.