В разгар Второй мировой войны юная француженка Бабетта спасается бегством в Англию. Она - воплощение очарования, но, увы, далеко не блещет интеллектом. Тем не менее британские военные вербуют её, полагая, что острый ум вовсе не главное качество для шпионки. Бабетте предстоит завоевать доверие немецких офицеров и выпытать план вторжения в Великобританию, однако её легкомысленность ставит под угрозу тщательно выверенный союзниками замысел.

1943 год. На Восточном фронте под напором Красной Армии отступают немецкие войска, а в Северной Африке их теснят союзники. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится всё более осязаемой. Будучи твёрдо уверенным, что союзники выберут для высадки в Европу именно Балканы, Гитлер отдаёт своим генералам приказ: любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, чтобы обезопасить собственные тылы. Партизанам, которые только что с трудом вырвались из окружения на Неретве, приходится снова пробиваться из огненного кольца, имея на руках многие тысячи раненых. Сражение на реке Сутеске становится самым тяжёлым испытанием для НОАЮ за всю войну. Превосходство врага достигает соотношения шесть к одному. И всё же партизаны вырываются из окружения. Этот фильм рассказывает о том, как это произошло и какой ценой была добыта победа, какова истинная цена свободы народа.