Местный мальчик по имени Джек решает не продавать единственное имущество их бедной семьи - корову, которая больше не приносит молока. Вместо этого он обменивает ее на пять волшебных бобов. Раздосадованная мать выбрасывает эти бесполезные семена, но за ночь они прорастают и вырастают до небес. Джек вскарабкивается по стеблю вместе со своим верным псом Кросби. Там, за облаками, он находит огромный замок, где встречает прекрасную принцессу Маргарет, которая околдована чарами злой ведьмы Гекубы и думает, что влюблена в туповатого, злобного и отвратительного великана Тьюлипа, сына Гекубы. С помощью обитателей замка, превращенных ведьмой в мышей, Джек находит сказочную сокровищницу и разрабатывает дерзкий план - сокрушить колдовские силы Гекубы и вернуться домой с богатством.

На побережье мирно пляшут волнами, когда Аочи, профессор немецкого языка, спасает своего бывшего коллегу Накасаго от разъяренной толпы. Тот обвиняется в соблазнении и убийстве жены рыбака, но полиция не настаивает на аресте благодаря ручательству Аочи. Проходит время, и по поводу встречи они приглашают друзей на ужин. Там танцует гейша О-Инэ, недавно пережившая горе смерти брата. Полгода спустя Аочи вновь навещает Накасаго и обнаруживает удручающую похожесть его жены на танцовщицу О-Инэ - две капли воды, как говорится...

Развод родителей разлучил двух братьев. Старший, Коити, остался жить с матерью, бабушкой и дедушкой в Кагосиме. Младший, Рюносукэ, поселился с отцом в Фукуоке. Между этими городами вот-вот должен запуститься скоростной экспресс. Среди детей ходит слух: когда первые поезда, пущенные по новой линии, встретятся, высвободится энергия, способная исполнить любое желание. Коити и Рюносукэ разрабатывают хитроумный план, чтобы с помощью этой силы снова объединить семью.