Два захватывающих рассказа, объединённых в один фильм: «Я с Папой»: главный герой - простой извозчик Орацио Империали, который обожает приукрасить действительность, заключать пари и играть в карты, хотя удача редко бывает на его стороне. Однажды он проигрывает крупную сумму и, желая отыграться, заключает невероятное пари: чтобы победить, ему предстоит встретиться с самим римским папой. На этот раз ему суждено не только выиграть, но и исполнить заветную мечту - пообщаться с Папой. Орацио знакомится с ним в замке Гандольфо, и между ними рождается настоящая дружба. А когда Папа наносит ответный визит, радости Орацио нет предела. «Священник-танцор»: приходской священник в крошечной деревушке не мыслит жизни без танцев, к тому же он весел и увлекается боксом. Чтобы скрыть свою страсть, он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. За его тайной наблюдает некто Розанна.

Несколько лет назад Гуэррино Кастильони, владелец небольшого винного завода, похоронил жену и с тех пор почти утратил интерес к жизни. Однажды во время бессмысленной ночной поездки по городу он встречает очаровательную модель по имени Шанталь. Между молодыми людьми вспыхивает любовь, и они практически сразу женятся. Шанталь помогает Гуэррино вернуть вкус к жизни и начать все сначала, однако их семейная идиллия длилась недолго.

Давным-давно, в каменном веке, на крошечном острове жили семь братьев-сирот из племени пещерных людей. Они были полностью предоставлены сами себе, пока однажды сильный пожар не уничтожил всю растительность на острове, вынудив их отправиться на поиски нового дома. В один прекрасный день братья поймали странное животное, которое выглядело почти как они, но с гладкой кожей и гораздо более длинной шерстью на голове. Этой самке, которую звали Филли, приглянулся один из братьев по имени Улли. Она убедила его, что вместе их виды могут получить куда больше удовольствия, чем просто сожрать друг друга. Улли спрятал Филли, а братьям скормил козла. Улли всё больше увлекался новой «игрой» с Филли, и они проводили время вместе всё чаще. Вскоре остальные братья раскрыли секрет Улли, и им стало любопытно, что же такого замечательного в этих игрищах. Они уговорили самку показать им игру тоже, но Филли и Улли пустились в бега. Погнавшись за беглецами, шестеро мужчин из семьи Улли попали прямо в лапы семьи Филли - в племя, где обитает около полутора сотен неудовлетворенных женщин, которым постоянно требуются новые самцы для их странных «игр».