Отпуск полицейского Алана Паркера с семьей летит к чертям: его срочно отзывают на новое задание. Ему предстоит снова изловить неуловимого жиголо Тони Рома, чья коронная схема - обольщать пожилых дам, а затем бесследно исчезать вместе с их драгоценностями. Однако в ходе расследования Алан узнает шокирующий факт: Тони Рома - не просто мошенник, а ценный свидетель по громкому делу мафии. И тогда непримиримые враг и преступник заключают шаткий союз, чтобы сообща засадить за решетку настоящих плохих парней.

На городских выборах разворачивается нешуточная борьба. Один из кандидатов, Клиффорд Фарроу, тащит за собой шлейф криминального прошлого. За его спиной стоит Мелвин Саттер, опасный криминальный авторитет, чья поддержка не знает пощады. Любое сопротивление для Саттера - лишь повод немедленно перейти к эскалации насилия, не колеблясь ни секунды.