Молодой адвокат по имени Джо Морс верой и правдой служит мафии. Его родной брат Лео Морс владеет скромной букмекерской конторой, которую криминальная корпорация уже наметила в жертву для слияний и поглощений. Лео отказывается принять Джо в свой бизнес. Четвертого июля, в День Независимости, все игроки ставят на цифры легендарного года провозглашения независимости США - 776, и массовый выигрыш, ловко подстроенный мафией, полностью разоряет Лео. Карьера Джо стремительно идет в гору: он безжалостный мафиози и карьерист до мозга костей. Однако гибель брата в войне мафий становится для него точкой невозврата, и, словно возвращаясь к положению до грехопадения, Джо решает сотрудничать с полицией.

Жена опасного бандита решается на отчаянный шаг: она соглашается дать свидетельские показания против собственного мужа. Чтобы спасти ей жизнь, её прячут под программой защиты свидетелей. Теперь, когда главаря готовятся судить, женщине предстоит пересечь полстраны на поезде, чтобы лично выступить в суде. Сопровождать её поручают полицейскому Уолтеру Брауну и его напарнику. Но бандиты не дремлют: они убивают напарника Брауна и, как выясняется, находятся в том же самом поезде. Теперь Уолтеру предстоит в одиночку провести свидетельницу через весь состав живой и невредимой, чтобы доставить её в зал суда.