Кейт приезжает в уединённый загородный дом, чтобы провести время с друзьями своего парня. Но едва она оказывается на месте, как в небе вспыхивают странные огни. С каждой минутой напряжение нарастает, и вскоре невидимая сила начинает превращать каждого из компании в жутковато «милые» версии самих себя. За этой слащавой оболочкой скрывается мрачная правда, которую героям предстоит узнать.