В разгар Второй мировой войны юная француженка Бабетта спасается бегством в Англию. Она - воплощение очарования, но, увы, далеко не блещет интеллектом. Тем не менее британские военные вербуют её, полагая, что острый ум вовсе не главное качество для шпионки. Бабетте предстоит завоевать доверие немецких офицеров и выпытать план вторжения в Великобританию, однако её легкомысленность ставит под угрозу тщательно выверенный союзниками замысел.

В XVI веке при дворе французского короля Генриха II разгорается любовный треугольник, в который втягиваются принц Клевский с его молодой женой и ее возлюбленным — герцогом де Немур.

Золотая молодежь Парижа проживает свою историю на полную катушку: они носятся по Сене на трофейной амфибии, влюбляются без оглядки, с упоением играют в любительских спектаклях, а в финале всей этой круговерти чувств и приключений улетают в тропики.