Карьера британского секретного агента Джона Крейга висит на волоске после проваленной миссии, но у него ещё есть последний шанс реабилитироваться. В сопровождении израильского шпиона Мирам Ломан он должен найти советского учёного и, исходя из обстоятельств, решить: спасти его или ликвидировать. А шеф, утративший доверие к Крейгу, выпускает по его следу двух молодых и безжалостных агентов.

Девушка Анна, наделенная телепатическими способностями, направляется в Женеву, но внезапно принимает решение: она непременно должна сойти с поезда в загадочном городке Тролленберг. Её спутник, доктор Алан Брукс, начинает подозревать неладное. Вокруг творится что-то зловещее: всё чаще происходят гибель и исчезновения альпинистов, а горная обсерватория фиксирует подозрительное радиоактивное облако.