Одиннадцатилетний Митя отчаянно сражается с болезнью. В больничных стенах он встречает Марину - дерзкую девочку-бунтарку, которая старше его, тайком курит и выдумывает странные истории, где ложь так переплетается с правдой, что их уже не различить. Вместе дети совершают побег и пускаются в опасное путешествие к Кривому Мысу - загадочному месту, где, как говорят, исполняются желания. На этом пути Мите предстоит понять, чего же он на самом деле хочет. Марине - отыскать того, кому она будет по-настоящему нужна. А его отцу - столкнуться с собственными страхами и наконец научиться говорить с сыном.

Россия, конец XIX столетия. В императорском дворце, на фоне грозно надвигающейся войны с Великобританией, обнаруживают таинственный механизм - механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить доверие самого императора Александра III. В поисках правды он находит союзника в лице Левши, гениального, но всеми забытого тульского мастера. Вместе они с головой погружаются в мир, полный опасностей и дворцовых интриг. Чтобы разоблачить заговор, героям придётся бросить вызов существующей системе, распутать клубок семейных тайн и сделать нелёгкий выбор между чувством и долгом. На карту поставлена не только безопасность страны, но и их собственные судьбы.