Россия, конец XIX столетия. В императорском дворце, на фоне грозно надвигающейся войны с Великобританией, обнаруживают таинственный механизм - механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить доверие самого императора Александра III. В поисках правды он находит союзника в лице Левши, гениального, но всеми забытого тульского мастера. Вместе они с головой погружаются в мир, полный опасностей и дворцовых интриг. Чтобы разоблачить заговор, героям придётся бросить вызов существующей системе, распутать клубок семейных тайн и сделать нелёгкий выбор между чувством и долгом. На карту поставлена не только безопасность страны, но и их собственные судьбы.