Зак и Эмми, молодая супружеская пара, решают отправиться в путешествие на воздушном шаре через Доломитовые Альпы в Италии. Они надеются, что это приключение оживит их угасающие отношения. Однако перед самым полётом к ним и опытному инструктору Гарри неожиданно присоединяется попутчица по имени Джулия. Эта незнакомка оказывается связана с прошлым Зака, и её внезапное появление превращает романтическую прогулку в отчаянную борьбу за выживание на головокружительной высоте.

Возвращаясь домой после тяжелого испытания в раздираемом войной Ираке, Кейт Рафтер обнаруживает у себя дома нечто странное и пугающее. Разбираясь с вещами матери, она начинает подозревать, что соседний дом скрывает тайну.