1986 год. Андрей Эвиленко - воплощение самых гнусных черт советского гражданина и человека в целом. За совращение учениц его выгоняют из школы, но он находит пристанище в железнодорожном управлении, где большую часть времени посвящает написанию доносов на коллег, а по ночам бродит по безлюдным улицам небольшого провинциального городка в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски их убивает, а порой даже поедает тела. Следователь Вадим Лезиев восемь долгих лет охотится за безумным серийным убийцей, но тот слишком умен и хитер, чтобы оставлять какие-либо следы. Однако однажды ему всё же удаётся выйти на след психопата.

Завербованный сталинской тайной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - сблизиться с Сильвией Агелофф, девушкой, работающей со Львом Троцким, и с её помощью добыть как можно больше сведений об этом враге народа.

Меган в отчаянии: её мать больше не в силах купить ей дом, ведь финансовые проблемы отчима подкосили семейный бюджет. Девушка разрабатывает хитроумный план, чтобы разлучить родителей, и в ход идёт технология «дипфейк» - с её помощью Меган подставляет отчима, инсценируя его измену.