1874 год, Австралия. Хильда Бувери, бедная девушка под опекой богатых Кларксонов, испытывает невзгоды: миссис Кларксон обращается с ней как со служанкой и постоянно ругает. Однажды хозяйка узнает о приезде известного британского композитора сэра Джулиана Кента, надеясь выделиться перед гостем своим скромным вокальным талантом. Но Хильда обладает настоящими музыкальными дарованиями. Она мечтает выступить перед сэром Кентом и просит помощи у своего друга - молодого музыканта Базза Лайтера, который вовсе не знает о ее скромности. В это время коварный преступник Стингари появляется в доме Кларксонов. Маскируясь под сэра Джулиана Кента, он захватывает хозяйку заложницей и устраивает бурную жизнь в доме. Услышав пение Хильды, Стингари чувствует к ней романтические чувства. Он решает помочь девушке добиться славы и спасения из плена, тем самым меняя судьбу несчастной Хильды и самого преступника.

Молодой морской офицер по имени Том Мерриам сходит на берег в порту Сан-Педро. Его цель - занять место третьего помощника капитана на торговом судне «Альтаир». Однако перед тем как подняться на борт, он сталкивается со слепым нищим. Тот предупреждает Мерриама: это плохой корабль, и на него лучше не ступать. Молодой человек лишь усмехается в ответ на странные слова. Но едва судно покидает причал, как находят мёртвым одного из членов экипажа. И это только начало: вскоре число трупов начинает расти. Том Мерриам всё больше убеждается, что за происходящим стоит капитан корабля Уилл Стоун, человек, одержимый властью и жаждой беспрекословного авторитета.